准备及辨角色
2022年1月4日指南估五分钟，需要Singpass及申报本地金融机构税号。门户More > AEOI > View/Update My Profile。Authorised User由机构Corppass授权办理事务，Point of Contact为机构指定AEOI主要联系人；角色不同，但均可改职务、电邮、手机及办公电话。
机构用户及四类提醒
授权用户可选申报收取回执、处理结果、机构通知及广播四类；主要联系人自动获前三类，可另订广播。改相应角色资料／偏好后Save，非联系人跳其独立步骤。Yes保存／No取消，成功即时生效，回执副本存View AEOI Notices/Letters。
代理客户路线
代理进入同服务须选客户ID类型如ASGD、ITR及各UEN，填税号Next。以授权用户改职务电邮手机办公电话，再Next及Yes保存／No取消，即时生效并在AEOI通知存回执。代理步骤未列机构联系人提醒控制，不应虚构同权限。
官方来源
本文依据官方 PDF 的实质内容独立整理，涵盖相关条件、办理步骤及附录。原文链接用于核对官方措辞；文件日期与后续修订须另行确认。
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